Три охотника расположились на привале после охоты. Один — пожилой, с бородой — увлечённо рассказывает невероятную историю, активно жестикулируя руками. Слушатели реагируют по-разному: один откровенно не верит и усмехается, другой — молодой — слушает с широко раскрытыми глазами, веря каждому слову.

У ног охотников лежит небогатая добыча — несколько птиц. Само название охотничьего жанра в России того времени включало особое явление: охотничьи рассказы славились преувеличениями, и зрители XIX века сразу узнавали в картине знакомую бытовую сценку.

Перов писал не случайных натурщиков — все три охотника списаны с его настоящих друзей, московских врачей и художников-любителей.

Перов написал картину в двух почти одинаковых вариантах — один хранится в Третьяковской галерее в Москве, второй — в Русском музее в Санкт-Петербурге. Различия между ними настолько незначительны, что современники долгое время путали полотна и спорили, сколько картин художник создал на самом деле.